Рассказ о продолжении путешествия по Крыму, начатого в Алупке. Авторы выбирают следующую точку маршрута - Судак, и отправляются туда, пытаясь добраться по дороге вдоль южного берега. Они описывают свои приключения, включая автостоп, и рассказывают о посещении поселка Рыбачий.